28.12.2011

Exergia Anleihe von EXER D - Gesamtsumme der Emission

Exergia Anleihe von EXER D - Gesamtsumme der Emission: Frankfurt, 28. Dezember 2011. - Exergia S.p.A. hat über ihre deutsche Tochter EXER D GmbH bis zum 28. Dezember 2011 EUR 1.966.000 5.7% Anleihen fällig 2016 begeben.

09.08.2011

Energie Anleihe von EXER D:
Italienische Mutter Exergia erzielt deutliches Umsatz  und Ergebniswachstum

Frankfurt, 09. August 2011. – Die Exergia S.p.A., einer der führenden Energieversorger in Italien und Emittent einer Anleihe von Tochtergesellschaft EXER D (WKN A1E8TK), hat ihr dynamisches Wachstum 2010 noch deutlich verbessert und nach Bekanntgabe dieser Zahlen ihr sehr gutes Rating erneut erhöht. Im Geschäftsjahr 2010 erzielte Exergia S.p.A. einen Umsatzzuwachs von 8,27 % auf 497,47 Mio. EUR sowie einen Nettogewinnzuwachs von 1.140% von 0,7 Mio. auf 8,74 Mio. EUR, wie die kürzlich veröffentlichten Jahresbilanz 2010 ergab. Das A5 Rating des Unternehmens wurde in der Folge erneut angehoben. Exergia S.p.A. ist eine Tochter der italienischen Konzernfamilie F.I.S.I., einem international anerkannten Spezialisten für erneuerbare Energien, der seit 2010 im deutschen Markt aktiv ist.

Exergia S.p.A. hatte am 12.1.2011 über ihre deutsche Tochter EXER D eine Unternehmensanleihe (WKN A1E8TK) in Höhe von 50 Mio. EUR mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem festen Kupon von 5,7 % p.a. begeben. Die für Privatinvestoren in Deutschland und österreich konzipierte Anleihe wird in Tranchen zu 1.000 EUR gezeichnet, ist im freien Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und kann bis zum 28.12.2011 über die EXER D GmbH gezeichnet werden. Zu Beginn der Zeichnungsfrist hatte Exergia bereits von der italienischen Rating Agentur Lince/Cerved Group ein Bonitäts Rating von A5 erhalten, das am 25.7.2011 infolge der sehr guten Umsatz  und Ergebnisentwicklung des Unternehmens auf die Note A4 angehoben wurde. Das Rating entspricht Presseberichten zufolge der Note Aa3 bei Moody’s bzw. AA  bei Standard & Poor’s und wurde von Lince mit dem höheren Umsatz, dem deutlich höheren Ertrag und einer besseren Marktkapitalisierung begründet. Die mit der Anleihe eingeworbenen Finanzmittel werden von Exergia S.p.A. verwendet, um über den antizyklischen Kauf von Stromkontingenten seine Einkaufsmacht im italienischen Strommarkt weiter auszubauen.

Corrado Nela, Geschäftsführer der EXER D GmbH und Vorsitzender des Verwaltungsrats der Exergia S.p.A., kommentiert die Bedeutung der neuen Bilanzzahlen: „Unser Ziel ist es, unseren Kunden Versorgungssicherheit und Preisstabilität durch eine langfristige, stabile Einkaufspolitik garantieren zu können. Dafür ist die Fähigkeit große Stromkontingente durch hohe Liquidität einkaufen zu können ein großer Wettbewerbsvorteil. Die Einbindung von Exergia als 100% ige Tocher des im Wasserkraftwerksbereich führenden privaten Energiekonzerns F.I.S.I. ermöglicht es dem Unternehmen, jederzeit auf eigene vorhandene Stromkontingente zurückzugreifen.“

Die Exergia S.p.A. ist der viertgrößte private Energieversorger in Italien und seit 2006 als Lieferant für Strom und Erdgas in Nord  und Mittelitalien aktiv. Kerngeschäft des Unternehmens ist die Lieferung elektrischer Energie mit einem jährlichen Umsatzanteil von 95 Prozent. Exergia versorgt mehr als 15.000 Kunden mehrheitlich auf dem umsatzstarken nicht-regulierten Strommarkt, darunter mittelgroße und kleine Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und Verbände. Im Geschäftsjahr 2009 erwirtschaftete Exergia mit 49 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 462 Mio. EUR und ein Betriebsergebnis von 4,5 Mio. EUR. Die Exergia gehört als hundertprozentige Tochter der F.I.S.I. S.p.A. zur italienischen Unternehmensgruppe F.I.S.I. und hat ihren Sitz in Rom. Näheres unter www.exergia.it/de.

Die F.I.S.I. S.p.A. (Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale) ist die italienische Holdinggesellschaft der F.I.S.I. Unternehmensgruppe, einem privaten Familienkonzern aus Asti (Piemont) mit 900 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 1,054 Mrd. EUR (Stand 30.06.2010). Der von der Unternehmerfamilie Marenco unter dem Vorsitz von Marco Marenco geführte Energiekonzern ist seit 20 Jahren in der Produktion, dem Transport und dem Vertrieb von Strom aus erneuerbaren Energien und Erdgas aktiv und ein international ausgezeichneter Experte für Erneuerbare Energien mit zahlreichen Patenten und eigenen Forschungsaktivitäten. Als Betreiber von 20 Wasserkraftwerken mit einer Gesamtkapazität von 300 Mio. Kwh pro Jahr ist die F.I.S.I. Gruppe außerdem einer der größten öko-Stromproduzenten in Italien. Der Konzern umfasst elf konsolidierte Tochterunternehmen in Italien, der Schweiz, Deutschland und Osteuropa, darunter den italienischen Energieversorger Exergia. Als eine der strategisch wichtigsten Töchter unterstützt Exergia seit der Gründung der deutschen Finanzierungsgesellschaft EXER D in 2010 die Expansion des Konzerns in Deutschland und anderen europäischen Märkten. Deutschsprachige Informationen über die F.I.S.I. Unternehmensgruppe sind unter www.exergia.it/de auffindbar.

Hinweis für Investoren: Die Exergia S.p.A. hat über ihre 100%ige Tochtergesellschaft EXER D GmbH, Frankfurt am Main, eine Inhaberschuldverschreibung emittiert. Die auf diesen Seiten und auf www.exergia.it/de enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen mit Wohnsitz in Deutschland oder österreich bestimmt. In einigen Staaten, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Kanada und Japan, könnte die Verbreitung dieser Informationen nach dem anwendbaren Recht beschränkt oder verboten sein. Die Nutzer dieser Dokumente und der Website sind aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Der Erwerb der hier beschriebenen Inhaber-Schuldverschreibung der EXER D GmbH erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospekts der EXER D GmbH vom Dezember 2010. Nur dieser Wertpapierprospekt ist für den Erwerb der Inhaber-Schuldverschreibung der EXER D GmbH maßgeblich.

Kontakt Presse  und öffentlichkeitsarbeit:

Birte Pampel
Change Communications GmbH
t +49 (0)89 321 69 747
m +49 (0)177 8929095
birte.pampel@change.de

Kontakt EXER D GmbH und Exergia S.p.A.:
Federico Cussigh
t +49 (0)69 977876522
f.cussigh@fisimhd.de
EXER D GmbH
Myliusstraße 55
60323 Frankfurt

01.02.2011

Ende der stückzinsfreien Zeichnungsfrist und Notierungsaufnahme der Unternehmensanleihe der EXER D GmbH im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse

Frankfurt, 01. Februar 2011 – Die Unternehmensanleihe der EXER D GmbH (WKN A1E8TK) ist ab heute im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die stückzinsfreie Zeichnungsfrist endete planmäßig am 31.01.2011. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung der Platzierung aufgrund einer überzeichnung, kann die Unternehmensanleihe noch bis zum 28.12.2011 über die Gesellschaft gezeichnet werden. Die Unternehmensanleihe der EXER D GmbH mit einer fünfjährigen Laufzeit bis zum 01.02.2016 hat einen festen Kupon von 5,7% p.a. und wird von der Exergia S.p.A. garantiert. Die Exergia S.p.A., einer der führenden privaten Energieversorger in Italien, hat von der italienischen Ratingagentur Lince /Cerved Group ein Rating von A5 erhalten. Dies entspricht laut Research von BankM einem Rating von A1 bei Moody´s oder A+ bei S&P.

Weitere Informationen über die Gesellschaft und zur Zeichnung der Anleihe finden Sie unter www.exergia.it/de.

über Exergia S.p.A.

Die Exergia S.p.A. ist einer der führenden privaten Energieversorger in Italien und beliefert hauptsächlich mittelgroße und kleine Unternehmen sowie öffentliche Institutionen und Verbände (z.B. Krankenhäuser und Universitäten) mit Strom und Erdgas. Die Lieferung elektrischer Energie stellt dabei das Kerngeschäft dar und macht ca. 95 % vom jährlichen Umsatz aus. Exergia ist dabei sowohl auf dem Freien Markt („Mercato Libero“), als auch auf dem Regulierten Markt im Bereich des „Servizio di Salvaguardia“ tätig. Im Geschäftsjahr 2009 erwirtschaftete Exergia mit 49 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von rund € 462 Mio. und ein EBIT von ca. € 4,5 Mio. Aktuell beliefert Exergia mehr als 15.000 Kunden. Die Exergia gehört als 100%ige Tochter der F.I.S.I. S.p.A. zum italienischen F.I.S.I.-Konzern.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.exergia.it/de
Oder wenden Sie sich bitte an:
Karin Bollo
Change Communication
Telefon: +49 69 97501 168 oder +49 170 5782906
E-Mail: karin.bollo@change.de

12.01.2011

Erleben Sie Exergia!

Die Exergia Unternehmensanleihe, 5,7 % Festzins p.a. (WKN A1E8TK) Mehr Informationen…

11.01.2011

Exergia im Börsenradio

 

03.01.2010

Exergia S.p.A. begibt eine Unternehmensanleihe über ihre deutsche Tochtergesellschaft EXER D GmbH

Frankfurt, 03. Januar 2011 – Die Exergia S.p.A., einer der führenden privaten Energieversorger
in Italien, plant die Platzierung einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu € 50
Mio. über ihre 100% ige deutsche Tochtergesellschaft EXER D GmbH. Die Exergia gehört zum
italienischen F.I.S.I. Konzern, einer auf erneuerbare Energien fokussierten
Unternehmensgruppe. Die festverzinsliche Unternehmensanleihe wird zu 100% ausgegeben
und mit einem Zinssatz von 5,7% p.a. sowie einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet sein.
Vom 12. bis zum 31. Januar 2011 können institutionelle Investoren sowie Privatanleger in
Deutschland und österreich die Anleihe mit einer Stückelung von je € 1.000 pro Anteilsschein
stückzinsfrei zeichnen. Beginn der Laufzeit ist der 1. Februar 2011.

Emittentin der Anleihe ist die EXER D GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Für die jährlichen
Zinszahlungen und die Rückzahlung der Anleihe am Ende der Laufzeit garantiert die Exergia
S.p.A., die von der italienischen Ratingagentur Lince/Cerved Group ein Kreditrating von A5
erhalten hat. Das Rating liegt im „Investment Grade“ und bescheinigt der Exergia S.p.A. eine
sehr hohe Fähigkeit, bestehenden finanziellen Verbindlichkeiten pünktlich und ohne
Schwierigkeiten nachzukommen.

Der von der EXER D GmbH eingeworbene Emissionserlös fließt der Exergia S.p.A. zu. Exergia
beliefert als Energieversorger hauptsächlich mittelgroße und kleine Unternehmen sowie
öffentliche Einrichtungen mit Strom und Erdgas. In diesem Zusammenhang sollen die Mittel für
den antizyklischen Erwerb von Stromkontingenten verwendet werden. Dadurch beabsichtigt
Exergia sich auf dem Beschaffungsmarkt abzusichern und Kostenvorteile auszunutzen.

Die Emission der Anleihe wird von der BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und
Wertpapiere AG als Lead Manager begleitet. Zeichnungen werden u.a. von der Comdirect Bank
AG, Cortal Consors S.A., der DAB Bank AG, der flatex AG sowie der S Broker AG &Co. KG und
der ViTrade AG entgegengenommen.

Es ist beabsichtigt, die Schuldverschreibung der EXER D GmbH in die Notierung im Freiverkehr
(open market) der Wertpapierbörse Frankfurt am Main einzubeziehen. Der rechtlich
maßgebliche Wertpapierprospekt wurde von der Bafin gebilligt und ist auf der Internetseite
von Exergia unter www.exergia.it/de veröffentlicht.

Über Exergia S.p.A.

Die Exergia S.p.A. ist einer der führenden privaten Energieversorger in Italien und beliefert
hauptsächlich mittelgroße und kleine Unternehmen sowie öffentliche Institutionen und
Verbände (z.B. Krankenhäuser und Universitäten) mit Strom und Erdgas. Die Lieferung
elektrischer Energie stellt dabei das Kerngeschäft dar und macht ca. 95 % vom jährlichen
Umsatz aus. Exergia ist dabei sowohl auf dem Freien Markt („Mercato Libero“), als auch auf
dem Regulierten Markt im Bereich des „Servizio di Salvaguardia“ tätig. Im Geschäftsjahr 2009
erwirtschaftete Exergia mit 49 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von rund € 462 Mio. und ein
EBIT von ca. € 4,5 Mio. Aktuell beliefert Exergia mehr als 15.000 Kunden. Die Exergia gehört
als 100%ige Tochter der F.I.S.I. S.p.A. zum italienischen F.I.S.I. Konzern.

Über F.I.S.I. S.p.A.

Die Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale (F.I.S.I.) S.p.A. ist die italienische
Holdinggesellschaft des F.I.S.I. Konzerns. Der F.I.S.I. Konzern ist eine private, von der
Familie Marenco geführte Unternehmensgruppe mit Sitz in Asti. Die Tochtergesellschaften
befinden sich unter anderem in Italien, Deutschland, der Schweiz und Osteuropa. Die
Haupttätigkeiten des Konzerns sind die Produktion, der Transport und der Vertrieb von Strom,
überwiegend aus erneuerbarer Energie und von Erdgas. Die Gruppe ist einer der größten
Betreiber von Wasserkraftwerken in Italien mit mehr als 20 Anlagen und einer Kapazität von
über 300 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Im Geschäftsjahr 2009 beschäftigte der F.I.S.I.
Konzern insgesamt rund 900 Mitarbeiter und erzielte einen Jahresumsatz von ca. € 1,1 Mrd.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.exergia.it/de

Exergia S.p.A. Corso Sempione 15/a 21013 Gallarate (Varese), Italien

EXER D GmbH Myliusstraße 56 60323 Frankfurt am Main

20.12.2010

Italienischer Energieversorger Exergia gründet deutsche
Tochtergesellschaft in Frankfurt am Main

Frankfurt, den 20. Dezember 2010. Die Exergia S.p.A., einer der führenden privaten Energieversorger in Italien, hat ihre erste deutsche Tochtergesellschaft, die EXER D GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet. Damit legt Exergia den Grundstein für das zukünftige Unternehmenswachstum auf dem deutschen und dem europäischen Markt. Alleinige Gesellschafterin der EXER D GmbH ist die Exergia S.p.A., die als 100%ige Tochtergesellschaft der F.I.S.I. S.p.A. zum italienischen F.I.S.I. Konzern gehört. Die Haupttätigkeit des F.I.S.I. Konzerns liegt in der Produktion, dem Transport und dem Vertrieb von Strom aus erneuerbaren Energien und von Erdgas.

Für Corrado Nela, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Exergia S.p.A. und Geschäftsführer der EXER D GmbH ist die Expansion in Europa ein weiterer wichtiger Schritt für die Entwicklung der Gesellschaft: „Im achten Jahr des Bestehens von Exergia ist es Zeit, die europäische Expansion mit Nachdruck voranzutreiben. Nachdem wir zu den führenden privaten Energieversorgern in Italien gehören, wollen wir diese Position auch in anderen europäischen Märkten erreichen.“ Deutschland wird in Zukunft ein wichtiger Markt für Exergia sein. Erst kürzlich übernahm der F.I.S.I. Konzern eine Beteiligung an der GeoEnergy GmbH aus Karlsruhe, einem führenden Unternehmen im Bereich der Geothermie. „Zur Zeit prüft Exergia weitere interessante Beteiligungsmöglichkeiten in Deutschland, wie zum Beispiel an kleineren kommunalen Versorgern“, so Nela weiter.

Über Exergia S.p.A.

Die Exergia S.p.A. ist einer der führenden privaten Energieversorger in Italien und beliefert hauptsächlich mittelgroße und kleine Unternehmen sowie öffentliche Institutionen und Verbände (z.B. Krankenhäuser und Universitäten) mit Strom und Erdgas. Die Lieferung elektrischer Energie stellt dabei das Kerngeschäft dar und macht ca. 95 % vom jährlichen Umsatz aus. Exergia ist dabei sowohl auf dem Freien Markt („Mercato Libero“), als auch auf dem Regulierten Markt im Bereich des „Servizio di Salvaguardia“ tätig. Im Geschäftsjahr 2009 erwirtschaftete Exergia mit 49 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von rund € 462 Mio. und ein EBIT von ca. € 4,5 Mio. Aktuell beliefert Exergia mehr als 15.000 Kunden.

Über F.I.S.I. S.p.A.

Die Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale (F.I.S.I.) S.p.A. ist die italienische Holdinggesellschaft des F.I.S.I. Konzerns. Der F.I.S.I. Konzern ist eine private, von der Familie Marenco geführte Unternehmensgruppe mit Sitz in Asti. Die Tochtergesellschaften befinden sich unter anderem in Italien, Deutschland, der Schweiz und Osteuropa. Die Haupttätigkeiten des Konzerns sind die Produktion, der Transport und der Vertrieb von Strom, überwiegend aus erneuerbarer Energie und von Erdgas. Die Gruppe ist einer der größten Betreiber von Wasserkraftwerken in Italien mit mehr als 20 Anlagen und einer Kapazität von über 300 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Im Geschäftsjahr 2009 beschäftigte der F.I.S.I. Konzern insgesamt rund 900 Mitarbeiter und erzielte einen Jahresumsatz von ca. € 1,1 Mrd.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.exergia.it/de
Oder wenden Sie sich bitte an:
Karin Bollo
Change Communication
Telefon: +49 69 97501 168 oder +49 170 5782906
E-Mail: karin.bollo@change.de

30.11.2010

Exergia gewinnt Ende November 2010 die Ausschreibung des Schutzbetriebes (Servizio di
Salvaguardia) für die nächsten drei Jahre für drei weitere Regionen. Dies wurde von der
Gesellschaft Acquirente Unico S.p.A. bestätigt.

Exergia bedient dann insgesamt sieben Regionen: Die bereits jetzt schon belieferten Regionen
Venetien, Friaul, Trentino-Südtirol und Emilia-Romagna und mit Start ab 2011 die Regionen
Piemont, Ligurien und Aosta-Tal.

Exergia wird durch die Erweiterung des Schutzbetriebes in den drei zusätzlichen Regionen
seinen jährlichen Umsatz voraussichtlich um ca. 150 Millionen Euro pro Jahr steigern.